本
文
摘
要
2022
反洗钱与实操技巧
课程背景：
2018年9月底，人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理，与其他风险管理工作齐头并进，彻底将反洗钱工作推向一个新的高度。
2019年随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，中资银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。
2020年初步形成“三反”法律体系。然而，反洗钱罚单井喷、反洗钱整肃节奏持续加强的背景之下，金融市场反洗钱合规风险已全方位的进入了一个“大市场，大竞争，大监管”的时代…….
2021年人民银行对金融机构反洗钱工作三大核心义务开启风险为本时代......本课程站在管理者、执行者和实操者三大层面，针对现实工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行阐述，从政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等方法和技巧的角度提出风险控制措施，以期为学员了解、熟悉、运用到反洗钱工作提供有价值的参考。同时，希望更多的银行从业人员认识、参与和主动做好反洗钱工作。
课程收益：
■ 帮助学员了解反洗钱最新规定和知识，增强反洗钱的合规意识和合规经营能力。
■ 强化学员学会如何监测洗钱行为、客户身份识别的基本要求、大额和可疑交易的甄别与报告，有效防范洗钱活动的发生。
■帮助学员结合实际工作履行反洗钱合规义务的手段及措施，提高学员反洗钱工作水平。
工具：
最新：反洗钱监管新政与动向
授课方式：
课堂讲授+视频分享+案例分析+小组讨论+现场答疑
课程时间：4天，6小时/天
授课对象：
1、银行合规主管与管理人员
（1）总行／分行合规负责人及相关高管人员
（2）支行反洗钱岗位主管行长／副行长、合规主管
2、银行业务部门主管和反洗钱岗位入员
（1）总行／分行合规部、国际结算部、运营管理部、会计部、零售业务部、公司业务部、内审稽核部等其他业务部门相关
（2）支行网点反洗钱岗位的相关人员
课程大纲
第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势和金融机构努力方向
一、中资银行海外反洗钱挑战及国内银行工作启示
1、中资银行合规经营受关注度越来越高
2、国际反洗钱监管加码，中资银行在海外罚款的数据
3、中资银行业务发展的关注点改变：拓展业务转向风险控制
4、中资银行海外罚单给予国内银行反洗钱工作的启示
二、反洗钱新办法、新形势与监管要求及导向
1、反洗钱在中国
2、当前国内银行反洗钱工作形势
3、国内反洗钱形势及监管管理变化
4、反洗钱监管不断深化，人民银行反洗钱合规管理要求更高
（1）检查方式重大调整
（2）检查渗透度加大
（3）处罚金额加大
（4）处罚数据统计力度加大
5、2017-2021年人行行政处罚要点解析（注：银行内部加强反洗钱管理具体措施和方法）
（1）具体业务（WHAT）
（2）合规操作（HOW）
（3）监管标准
（4）金融机构需努力的方向（注：银行内部加强反洗钱管理具体措施）6、中国FATF第四轮互评估对银行业反洗钱工作的后续影响（注：银行内部应该从哪些方面加强反洗钱的管理和操作）
（1）有效性评估情况
（2）评估报告主要问题和缺陷
（3）融入具体业务，金融行业应在哪些业务优先行动
7、反洗钱/反恐融资工作强化公司治理
（1）任命独立反洗钱负责人
（2）董事会与业务条线的责任范围
（3）信息数据采集、保存
（4）数据跨境传递的监管要求
8、反洗钱是一个系统性工程（某证券公司处罚案例）
三、国内银行业反洗钱存在的困惑及问题
1、反洗钱工作的困惑
（1）困惑点2、反洗钱工作存在的问题
（1）风险意识
（2）部门参与度
（3）基础性工作
（4）系统建设3、村镇银行反洗钱工作存在的风险和问题
四、紧跟人民银行反洗钱防控措施脉络做反洗钱工作
五、反洗钱风险管理工作要点
六、“一带一路”倡议下 中国金融机构应对反洗钱的挑战和措施
七、他行反洗钱主动合规经验借鉴
八、2021年人民银行反洗钱工作要点、监管要点
九、银行跨境业务反洗钱新动向十、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1号）
十一、2021反洗钱三大核心义务开启风险为本时代
十二、《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》对中国金融业合规风险管理将带来根本性的变更
第二讲：认识洗钱
一、“洗钱”的由来
二、洗钱的三个阶段
三、“八大”洗钱主要手法
四、洗钱活动的特点
五、“七大”洗钱案例分析
六、“十二大”银行业务环节面临的洗钱风险
第三讲：理解反洗钱和反恐怖融资
一、 反洗钱和反恐怖融资的相同与区别
二、 中国法下各类反洗钱监管机构
三、 中国洗钱案件主要涉及的犯罪类型
四、 中国洗钱上游7大犯罪
五、 中国洗钱案件特点
（1） 地域
（2） 业务
第四讲：建立健全反洗钱内部控制度
一、什么是金融机构反洗钱内部控制？
二、 反洗钱内控制度的原则
三、反洗钱内部控制制度建设和基本要求
四、金融机构建立反洗钱内控制度技巧
第五讲：反洗钱客户尽职调查与实操技巧
一、 如何成功获取客户详细信息——执行KYC流程的重要性
二、 了解你的客户（KYC）
1、 KYC的原则
2、 KYC四大基本流程
3、 KYC八大环节
三、 客户尽职身份识别应把握的四项原则
1、 勤勉尽职原则
案例分析：如何判断规避监管要求嫌疑
2、 “了解你的客户（KYC）”原则
案例分析：如何透过现象（客户交易行为）看本质
3、 风险为本原则
案例分析：客户交易行为规避反洗钱要求的处理
4、 保密原则
案例分析：被冻结账户的处理
四、 客户尽职调查工作流程建设管理
1、 “以客户为中心”的反洗钱工作流程
2、 风险控制流程与业务流程相融合的现实意义
3、 金融业务全覆盖
4、 建立金融机构法人层面的风险监控体系
五、 开展客户尽职调查工作的方法和工具
1、主要基础手段
2、个人身份验证
3、新客户的客户身份识别工作
4、监管对银行审查开户要求的历程
5、取消开户许可证后银行审查开户的思考
六、重点关注特殊客户识别
1、实际受益人
2、外国政要（PEP）
3、代理人
4、黑名单客户
5、国际制裁名单
6、识别与核实受益所有人预警信号
7、受益所有人查询工具简介
七、特定业务环节客户识别
1、大额现金存取业务-伪现金
2、银行在他人代理现金存取开展客户识别工作的注意事项
3、跨境汇兑业务
4、银行批量代发业务
5、金融产品网络销售风控措施
6、保管箱业务
7、非面对面业务
8、买方贴现业务
9、银团贷款业务
10、委托代销业务
11、高风险领域业务
12、高风险国家或地区
13、贵金属业务
八、非自然人客户受益所有人的尽职调查（1）判定标准
（2）核实方式
（3）强化、简化或豁免识别措施
（4）资料登记与保存
（5）相关工作衔接（6）持续关注
九、“特定非”客户尽调（1）监管制度文件
（2）主体范围
（3）处罚措施十、委托第三方识别客户尽调
十一、客户尽职审查（CDD）五大工作重点
十二、客户筛选和销户的管理
十三、对敏感“被制裁国家”的了解和案例研究
十四、妥善保存客户身份资料和交易记录
1、 保存内容
2、 保存期限
3、 保密要求
十五、低风险客户管理
十六、个体工商户管理
十七、讨论环节与现场解答：
第六讲：支付结算工具与洗钱
一、 现金交易——洗钱活动第一步
1、 现金转为银行存款的渠道和方法
2、 现金交易的管理规定
3、 现金洗钱交易的防范措施
4、 大额现金存取客户身份识别的合规要点
二、转账支付——转移犯罪收入
1、转账结算工具与洗钱
1) 票据与洗钱
2) 汇兑与洗钱
3) 银行卡与洗钱
2、转账结算工具洗钱的防范措施
三、电子支付工具与洗钱
1、电子支付工具种类
1) 网上银行
2) 电子支票
3) 电话银行
4) 手机银行
5) 自助银行
6) 电子钱包
2、利用电子支付工具的洗钱的方式
3、电子支付工具对反洗钱工作的挑战
4、讨论环节：新技术、新领域对反洗钱工作的挑战
四、人民银行对银行账户管理措施和“公转私”业务要求（1）账户管理
（2）“公转私”异常情形
（3）应对措施
（4）违法“公转私”的法律风险
五、人民银行加强支付结算管理核心重点（1）单位支付账户管理
（2）买卖账户行为采取强化管理
（3）自助柜员机转账管理
（4）特约商户与受理终端管理（5）特约商户资金结算管理
六、二维码收单业务的洗钱风险防控
第七讲：可疑交易的识别与报告——反洗钱工作重要环节
一、可疑交易特征
二、可疑交易识别方法
三、可疑交易识别途径
四、可疑交易报告的具体要求
五、可疑交易报告程序
六、可疑交易分析判断方法
七、报送可疑交易报告后续处理措施
八、注意后续影响处理措施
九、可疑交易报告合规流程
十、涉敏业务——中资行合规管理
第八讲：大额、可疑交易报告合规流程建设
一、 流程建设
1、系统
2、运行
3、合规管理第九讲：大额交易报告
一、大额交易标准
二、大额交易不报告内容
第十讲：法律法规、法律责任和注意事项
一、《中华人民共和国反洗钱法》
二、注意事项
三、法律法规
第十一讲：最新监管政策解读（结合银行实际情况给予建议）
一、《大额交易和可疑交易报告管理办法》最新要求解读（2017年7月1日起实施）
二、中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知
银发[2017]99号
三、《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（117号文）
四、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（235号文）
五、《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》（银办发【2018】230号）
六、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130）
七、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）
八、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银保监[2019]1号）
九、《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
十、《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号）
十一、金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（中国人民银行令〔2021〕第3号）十二、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1号）
十三、针对新政，金融机构需要开展的四大工作
（1）怎么做？
（2）如何做？（优化与改造）
（3）基层行工作重点
第十二讲：识别常见的洗钱犯罪可疑交易案例和关键点
1、如何识别地下钱庄的可疑交易
2、如何识别走私洗钱的可疑交易
3、如何识别 *** 洗钱的可疑交易
4、如何识别诈骗洗钱的可疑交易
5、如何识别 *** 洗钱的可疑交易
6、如何识别非法集资的可疑交易
7、如何识别税务洗钱的可疑交易
8、如何识别传销洗钱的可疑交易
9、涉黑洗钱案10、网络 *** 洗钱
第十三讲：银行日常业务洗钱犯罪可疑交易
1、 贷款业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
2、 商业汇票承兑及贴现业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
3、 信用卡业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
4、 私人银行业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
5、 理财业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
6、 保管箱业务
（1）案例分析
（2）洗钱及相关犯罪风险
（3）洗钱风险控制措施
（4）可疑交易洗钱风险指标
（5）可疑交易识别点
第十四讲：如何分析重点可疑交易
1、 交易行为分析
2、 利用其他信息资源分析
3、 开户资料分析
第十五讲：如何撰写重点可疑交易报告
1、 重点可疑交易报告的基本结构
2、 重点可疑交易报告的技巧
3、 重点可疑交易报告模板
第十六讲：金融机构如何配合人民银行反洗钱现场检查
1、 金融机构反洗钱协查的意义
2、 协助实施临时冻结措施
3、 人民银行开展调查核实可疑交易的前提情况
（1） 金融机构予以配合提供有关文件和资料的三种情况
（2） 人行开展调查的正规手续
（3） 人行开展调查的权限
（4） 处理结果
4、 反洗钱非现场监管的主要内容
（1） 非现场监管的流程
（2） 非现场监管信息的分析评估方式
（3） 金融机构配合非现场监管的措施
5、反洗钱现场监管的主要内容
（1）现场调查条件
（2）现场监管的主要内容
6、反洗钱现场监管检查重点
（1）客户尽职调查（三大重点环节）
（2）客户风险分类
（3）客户身份资料及交易记录保存
（4）大额交易和可疑交易报告
第十七讲：金融机构反洗钱绩效评估
1、 金融机构反洗钱绩效评估的意义
2、 金融机构反洗钱绩效评估设计（九大维度37个子项目）
3、 基层行反洗钱工作内容及要求
4、 反洗钱风险自评估
5、 他山之石（中资银行与外资行经验简介）
第十八讲：反洗钱合规检查
1、 客户识别
（1） 检查程序
（2） 交易测试
2、 客户尽职调查
（1） 检查程序
（2） 交易测试
（3） 对高风险客户的强化尽职调查
3、 可疑交易报告
（1）政策、程序和流程的评估
（2）可疑交易监测系统
（3）人工交易监测（4）自动化的账户监控
4、与尽职调查和可疑交易监控相对应的客户风险
5、电子银行
6、检查人员使用的交易测试工具
第十九讲：公司信贷客户经理反洗钱义务
1、三大核心制度
2、三大义务
总结：课程结束
备注：本课纲内容将会根据授课群体与授课时长进行适当调整。（版权所有，翻印必究！！）
特别声明：本课程内容仅供银行工作人员内部培训，谢绝外人旁听，培训过程中谢绝录音录像及视频。
蔡冰老师 银行风险运营管理实战专家
资深银行金融讲师
中国银行认证培训师
14年银行运营管理经验
6年银行培训实战经验
26年（中外资）银行工作经验
曾任：某城市商业银行总部丨运营规划室经理
曾任：恒生银行（中国）丨 分行营运部经理（区域经理）
曾任：中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理
蔡老师拥有26年（中外资）银行工作经历，历任大堂经理、国际结算部、银行卡部、营业部等岗位，担任支行行长、副行长、分行个人金融业务部副总经理、运营管理部总经理（区域经理）、银行卡部经理、总行规划室经理等职务，曾负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理，多次因突出的管理运营能力，获得监管部门口头及红头文件表扬。在支行/分行/总行三个层面的管理岗位中，充分掌握中/外资银行运营管理理念及模式、在风险防范控制、新网点筹建和网点现场突发事件处理上具有丰富的实操经验。
蔡老师有超过6年的银行培训实战经验，擅长银行网点风险防控、网点运营管理等领域，结合大量商业银行业务风险案例，自主设计开发了《银行柜面操作风险与法律风险防范》、《反洗钱与实操技巧》、《商业银行基层机构业务风险管理与案件防范》等课程，曾经为中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、恒生银行、华侨永亨银行、农商行、广发行、华夏银行、中信银行等多家银行业金融机构进行风控等管理培训，累计上万余学员，课程满意度达90%。
工作经历：
◆ 3年城商行：某商业银行总部丨运营规划室经理
负责全行14家分行，108家网点，839位运营人员管理；负责全行运营管理顶层设计与运营考核方案制定与评估，包括现行风险防控方案的执行管理分析，推动方案落地实施。
◆ 7年外资银行：恒生银行（中国）丨 广州分行营运部经理
负责佛山、顺德、江门、中山、惠州等7家珠三角地区异地支行管理与检查工作，确保支行操作与总行、分行及外部监管要求保持高度一致。其中亲自主导珠海、江门、汕头3个城市支行开行筹建，支援和负责人民银行与银监局各项业务的准入申请和验收工作。
◆ 16年国有银行：中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理
负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理，及全行银行卡市场拓展、商户开拓与维护、清算等工作。因所带团队销售业务突出，受邀到广东省分行全省会议中作分享报告。
部分统筹项目/培训案例：
◆ 曾为广东南粤银行14家分行运营条线工作人员，进行运营风险案例课程培训，通过案例全面树立员工的合规意识与底线意识，提高员工责任心，增强操作风险防范水平，减少损失，提升业绩。
◆ 曾定期为广东中国银行22家支行网点、清远培训中心进行个人风险业务和银行卡业务营销等培训，培训对象涵盖银行的支行副行长、储蓄主管、理财客户经理及柜面人员等各级人员，课程落地实战，深受学员的一致好评。
◆ 某商业银行 2015年 全行校招新员工入职培训策划方案
◆ 某商业银行 2016.11-2017.3 运营内部计价项目
◆ 某商业银行 2014.11-2015.11“客户之声”（VOC）管理系统项目
主讲课程：
A. 反洗钱课程：
01.《反洗钱与实操技巧》（4天版）
02.《提高政治站位 商业银行全面提升反洗钱合规执行力》（中高管1天版）
03.《反洗钱实战训练辅导项目策划》
B. “内控合规管理建设年” 合规类课程：
01.《行稳致远 固本强基— 新时代下银行业内控合规管理》（中高管2天版）
02.《唤醒合规经营 聚焦行为规范—商业银行员工行为管理与合规文化建设》（2天版）03.《“强监管”下商业银行风险意识与主动合规管理》（2天版）
04. 《商业银行柜面操作与法律风险防范》（3天版）
05.《转型背景下商业银行网点易发风险防范与员工行为排查》（1天版）
06. 《商业银行基层机构业务风险管理与案件防范》（2天版）
07. 《消费者权益保护及银行网点舆情管理专题培训 》（1天版）
08. 《商业银行结算账户风险管理与反电信诈骗》（1天版）C. 职业素养、行为操守、能力提升课程：
01. 《行稳致远 心存敬畏-银行客户经理职业操守及监管走向》（2天版）
02. 《敬业、责任、危机、感恩-2021新员工如何走好职业生涯第一步》（1天版）
D. 网点转型提升课程：
01.《践初心 再出发——网点转型运营主管/经理履职能力提升培训》（2天版）
02.《感动服务 赢在运营—XX银行“零售+服务”转型培训》（1天版）
E. 实战项目辅导课程：
01. 《反洗钱实战训练微咨询辅导项目策划》
02. 《网点综合运营效能提升微咨询辅导执行方案》
授课风格：
互动性高：幽默热情，亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；
实用性强：注重理论与实践，以解决银行实际问题为出发点，案例丰富，落地性强。
服务过的客户：
外资银行：恒生银行（中国）有限公司广州分行、永亨银行（中国）有限公司广州分行、
华侨永亨银行（中国）有限公司（总行）国有银行：中国银行湖北省分行、中国银行湖南省分行、中国银行浙江省分行、中国银行义乌分行、中国银行南京分行、中国银行南通分行、工商银行北京分行、中国建设银行广西区分行、建设银行玉林分行、建设银行山东省分行、建设银行深圳盐田支行、中国农业银行宁波分行、农业银行广州白云支行、农业银行江门分行、农业银行增城支行、农业银行东莞分行、农业银行潮州分行、邮储银行广东省分行、邮政储蓄银行茂名分行、邮储银行阳江分行、邮储银行中山分行、邮储银行厦门分行、邮储银行甘肃分行、吉林省邮政储蓄银行、乌鲁木齐邮储银行、邮储银行大连分行、交通银行广东省分行、交通银行中山分行、交通银行苏州分行......
人行、银行业协会：（哈密银行业协会、喀什银行业协会、伊犁银行业协会、昌吉银行业协会、阿克苏银行业协会、塔城银行业协会、吐鲁番银行业协会、石河子银行业协会……共10多家）、周口银行业协会、湖南省岳阳市人民银行、广西柳州银行业协会
城商农信村镇行：广东省联社、广东南粤银行、广州银行总行、河南省农信社、内蒙古农村信用联社、甘肃省联社、甘肃靖远农商银行、湖南衡南农商银行、邯郸成安联合信用社、湘西土家族苗族自治区龙山农村商业银行、祁东县农信社、遵化市农村信用合作联社、乐亭联社、迁安农商行、迁西农信社、内蒙农信社、阳江农信社、万全县农商行、新兴农商银行、云浮农信社、肇庆农信社、汉中联合信用社、留坝农信社、镇巴农商行、西乡农商银行、静宁农商行、东莞农商行、台山市农村信用合作联社、陆丰市农村信用合作联社、赤坎联社、徐闻农信社、高要农商银行、鹤山农信社、肇庆鼎湖区农信社、惠州农商行、河源东源农商行、安徽休宁农商行、 *** 农商行、江都农商行、江阴农商行、嘉兴农商行、武冈农商行、武穴农商行、济源农商行、浙江余姚农商银行、辛集农商行、沁阳村镇银行、长沙农商行、天津津南中心支行、郑州市郊农村信用社、淮安农商行、贵阳农商行、阜宁农商行、承德农信社、湾里农商行、汩罗农商行、歙县农商行、苍梧联社、洱源农商行、平顶山农商行、龙川农商行、梅州农商行、广汉农商行、如皋农商行、无锡农商行、营山农商行、资阳农商行、盘龙区联社、红安农信社、铜陵农商行、盐亭联社、启东农商行、祁阳农商行、四会农商行、紫金农商行、城固农信社、清远农商行、清新农商行、江苏银行、广东省农信社……股份制银行：华夏银行长沙分行、华夏银行上海分行、华夏银行重庆分行、华夏银行温州分行、华夏银行济南分行、广发银行中山分行、广发银行河源分行、杭州银行深圳分行、天津银行、天津银行第四中心支行、红塔银行、兴业银行宜昌分行、兴业银行黄石市分行、兴业银行莆田分行、兴业银行三明分行、中信银行海口分行、中信银行南京分行、中信银行哈尔滨分行、烟台银行、哈尔滨龙江银行、徽商银行、上海银行、浦发银行深圳分行、汉口银行、晋中银行、北京银行、民生银行、平安银行……
其他行业：东山区人民医院、广东质量监督局营业部
